特種紡織品:亞洲市場的全球影響力
2011年美國經濟復蘇之路依然艱難,但在2012年將會有所改善,這一改善將會刺激美國特種紡織品行業需求的增加。此外,美國經濟在2012年仍將面臨諸多挑戰,雖然歐洲債務危機不會將全球經濟拖入衰退,但市場信心依然相對較為脆弱。與此同時,中國也在尋求支持經濟增長的新措施。
2012年
全球特種紡織品預計增長4%
2010年,由于世界各地的經濟狀況有所改善,所以該年的全球特種紡織品市場增長了約2.5%~3%。2011年,由于全球GDP的增長,該年的全球特種紡織品市場增長約2.5%~4%,預計2012年全球特種紡織品市場將增長4%。
據尼爾森全球消費者信心指數顯示:現在全球消費者仍然會比較關注的是勞動力市場、個人理財、信貸緊縮,以及他們是否有能力購買想要或者需要的東西,亞太地區和中東地區例外。盡管如此,疲軟的經濟數字,亞洲的通貨膨脹,歐洲債務危機的加強,以及中東地區的政治不穩定,再加上美國家庭的開支加大,嚴重地傷害了消費者對市場的信心。
2011年
整體業務和銷售環境得到改善
在2011年的美國,由于許多行業參與者的加入,使得該年的整體業務和銷售環境都得到改善。此外,在這一年,即使是在傳統市場工作的制造商,也要比2010年賺到的多一些。這種增長在船舶市場體現得尤其明顯,該市場在2011年不僅將2010年下降的7%彈回,而且還增長了4%左右。
美國的住宅和非住宅建筑在2011年分別下降約2.0%和2.8%,這一下降抑制了遮陽篷、建筑物所用織物,以及土工合成材料的銷售增長。
美國房地產商重塑市場指數協會表示,消費者仍對房屋重建持謹慎態度。雖然房主可能會對重建工作(如重建遮陽篷)感興趣,卻也只是停留在感興趣的基礎上,其對重建工作還是持一種等待和觀望的態度。
2011年,美國特種紡織品行業的銷售額增長了約1.5%。預計2012~2013年美國高度加工產品(包括特種紡織品)的銷售額,比2011年將每年增加2%~3%。
許多行業參與者在過去的幾年里一直在努力,如今這些努力使2011年特種紡織品的銷售和贏利都有了明顯改善,這一切都離不開他們努力改造自己的業務來滿足當今的挑戰。
困難重重之下
美國經濟復蘇跡象明顯
信貸緊縮
雖然在2011年略有改善,但信貸市場仍處于緊張狀態。2011年11月,美國建筑師學會報告研究所指出,2011年很多企業長期缺乏融資支持,在美國,20%停滯項目已經有一些大銀行給予了信貸寬松,小企業的信貸條件也逐漸在2011年即將結束的幾個月有所改善,但小型和地區性銀行貸款仍然很難獲得。
高失業率
在2011年美國平均失業率約為9%,與2010年的9.6%相比有明顯改善。美國聯儲局預測,2012年美國的失業數字將得到改善,預計在8.2%~8.5%之間。
原材料成本高
高油價使得原材料成本上升。預計在2012年石油的價格將繼續保持不變(平均每桶100美元)。汽油價格影響了一些特種紡織品市場。
進口和價格壓力
2011年11月至今,美國特種紡織品在全球的進口量下降了3%。大多數亞洲特種紡織品的進口對美國特種紡織品(尤其是傳統的特種紡織品市場,如帳篷,遮陽篷,圖形面料和防水油布)的銷售和贏利產生了不利影響。此外,高端市場也將受到不利影響。
盡管困難重重,美國經濟卻還是出現了明顯的復蘇跡象。美國國內生產總值在2011年上半年開始以極其緩慢的速度增長到0.85%,在下半年增長速度加快,國內生產總值達到2.3%,這一增長使得2011年年底國內生產總值達到1.7%。失業率和GDP增長有望逐步得到改善。美國聯邦儲備委員會認為,在今后的3~4年里,就業問題和物價穩定是兩個非常有必要解決的問題。
影響美國特種紡織品
行業的關鍵因素
軍事
軍事中涵蓋部隊、消防隊員和執法人員使用的安全與防護用紡織品。安全與防護用紡織品在軍事上的影響將持續到2012年。雖然紡織品和服裝消費在2011年下降10%,但美國國防后勤局(DLA)表示,美國軍隊用紡織品和服裝的消費在2012年仍是可觀的。
建筑業
在美國施工中所使用的土工合成材料每年約增長5%~6%。但在2011年,施工中所使用的土工合成材料下降了3~5個百分點,預計在2012年其將繼續下跌2~3個百分點。在美國市場中約有50家企業生產土工合成材料,包括可控制水土流失,用于建設道路和其他基礎設施的土工布及土工格柵。
交通業
若以美元來計算,不難看出,影響特種紡織品最主要的因素是交通——汽車和輕型車市場。2010年,輕型汽車銷售達到11.6萬輛;2011年,輕型車輛銷售約12.7萬輛。這個市場看起來就像是美國特種紡織品行業的主要增長源,每個新的輕型汽車平均使用28平方米的特種紡織品。
娛樂業
娛樂市場包括遮陽篷和船舶面料。經濟增長的一個關鍵問題就是恢復市場,商業樓宇的遮陽篷更新要比更換的成本低。減緩美國和加拿大在2011年住宅遮陽篷和篷蓋市場增長的一個主要原因是一直不溫不火的房屋銷售,預計這種情況還將持續3年。
2011年,美國和加拿大船舶紡織品市場有顯著改善,船舶高端產品市場上升約4%~5%,部分原因是由于現有的船只進行了翻新和升級。OEM(初始設備制造廠家)市場的銷售首次在5年中只有1%~2%增長,但船只制造商表示,他們認為2011年的銷售比前幾年有了好的變化。
中國占據美國
特種紡織品進口量51.7%
中國在美國特種紡織品進口市場上占據51.7%份額,處于領先地位。2011年,進口到美國的特種紡織品下降了約3%,比2010年低得多,2010年進口到美國的特種紡織品與前一年相比增長了21%。另外,印度、巴基斯坦、墨西哥、韓國、加拿大、越南等國家,加入了2011年美國特種紡織品進口市場的第二梯隊。
墨西哥是美國特種紡織品出口的國家之一。2011年,墨西哥的市場份額下降了37%,算上2010年下降的份額,總共是39%;加拿大排在第二位,總共下降了18%。中國香港持有5.4%的份額,美國特種紡織品在該年的出口額增長了8%。
消費量增長最快地區
主要集中在亞洲
2011年,特種紡織品消費量增長最快的地區主要集中在亞洲,亞洲市場的特種紡織品占到世界市場的45%。
中國市場將繼續擁有優勢
在過去的20多年中,中國特種紡織品的消費量每年增長約10%。在2011年年初,中國的特種紡織品在生產、投資、銷售和外貿上都有所增長。然而,原材料,勞動力成本和利率抑制了中小型企業的進一步增長,由于原材料和勞動力成本過高,使得企業不得不放緩銷售,以及擠壓利潤率。
中國的特種紡織品主要是中等和較低檔次的產品和中間材料,高技術產品和增值產品仍然依賴進口。
中國正計劃在未來5年,通過集中更多的國內消費量和減少出口來拉動經濟增長。相對于美國和歐洲,中國的低勞動力成本擁有了服務特種紡織品內部市場的機會,預測中國特種紡織品行業在全球市場上將繼續擁有優勢。
印度為歐洲出口商提供便利
印度的特種紡織品和非織造布行業高度分散,仍處于起步階段。與美國、歐洲和中國相比,印度沒有先進的技術。不同于傳統的紡織行業,特種紡織品行業進口密集,印度為歐洲和其他地方面向出口的制造商提供了一個非常有利的市場。
2010年,印度全球特種紡織品市場的份額為9%左右,與2011年大致相同。其生產的約67%的用于出口的商品中只有33%是高端產品。
印度的紡織工業(從服裝到特種紡織品的應用)經歷了重大調整,如今印度服裝市場正以兩倍的速度在向上增長。印度政府的重點工作是對土工合成材料升級,以及增加使用汽車用紡織品(非織造布)。
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