“衣食住行”是人們日常生活的基本需要，而其中的“衣”也即是紡織服裝業(yè)的發(fā)展有其自身固有的發(fā)展規(guī)律和特點。我國紡織服裝業(yè)是單一產業(yè)鏈條最長的行業(yè),涉及從紡紗、織布、印染、成批生產到品牌營銷管理、渠道管理,再到物流配送、零售終端的售后管理等諸多環(huán)節(jié)，面對當前國際大宗商品及國內外原材料價格大幅上漲及劇烈波動、我國勞動力成本不斷上升、能源動力價格不斷上漲、各地資源環(huán)境承載壓力不斷加大、人民幣匯率不斷升值及國內通脹壓力巨大等各種因素的影響和挑戰(zhàn)，研究紡織服裝行業(yè)供應鏈存在的問題，探討如何優(yōu)化完善供應鏈以便更好地適應我國紡織行業(yè)整體產業(yè)結構調整升級和區(qū)域布局合理優(yōu)化的國家戰(zhàn)略規(guī)劃要求，就有著緊迫的現(xiàn)實意義。

　　一、當前紡織行業(yè)的發(fā)展特點

　　1、我國是紡織工業(yè)大國。2010年中國紡織業(yè)的纖維加工總量為4130萬噸，占世界總量的52-54%，2010年全年中國紡織品服裝出口總額達2120億美元，占世界出口總額的34%左右，中國目前已經(jīng)是當之無愧的紡織大國。并且紡織行業(yè)在我國工業(yè)行業(yè)中地位穩(wěn)定，2007-2010年紡織服裝業(yè)銷售收入在500萬元以上企業(yè)的工業(yè)總產值占全國當年同樣規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產值的比重較為穩(wěn)定，2007年占比為7.68%；2008年占比為7.01%；2009年占比為6.95%；2010年占比為6.73%。同時紡織行業(yè)內銷占比近年來呈階梯狀上升，按照年銷售收入在500萬元以上的企業(yè)統(tǒng)計，2010年紡織行業(yè)內銷占比達到81.54%，反映出我國紡織行業(yè)內需市場保持穩(wěn)步擴大，對行業(yè)發(fā)展支撐作用明顯。

　　2、產能布局多集中在東部沿海地區(qū)。2010年紡織品服裝行業(yè)年銷售收入500萬元以上企業(yè)的工業(yè)總產值中，江蘇省居第一位，占全國比重為22.1%；其后依次為浙江、山東、廣東、福建，工業(yè)總產值分別占全國紡織品服裝業(yè)的比重為19.44%、16.55%、11.06%、5.57%，前五個省份都屬東部省份，合計占全國比重為74.72%。按出口交貨值排序，前五名依次為浙江、江蘇、廣東、山東、福建，其出口交貨值各占全國紡織品服裝出口的比重為27.45%、20.01%、17.15%、11.66%、6.15%，合計占全國比重為82.42%。具體到主要子行業(yè)：

　　2010年化纖產量排名前五名的省份依次為浙江、江蘇、福建、山東、河南，其化纖產量分別占全國化纖產量比重為44.22%、33.25%、6.67%、3.02%、1.69%，合計占全國比重為88.85%，緊隨其后的依次為四川、上海、廣東、新疆、吉林等省。其中浙江占比接近四成五，江蘇占比約三分之一，反映出化纖產能高度集中。

　　2010年紗產量排名前五名的省份依次為山東、江蘇、河南、浙江、福建，其紗產量分別占全國紗產量比重為26.91%、16.00%、14.72%、7.91%、6.78%，合計占全國比重為72.32%。緊隨其后的依次為湖北、河北、湖南、江西、四川等省。

　　2010年布產量排名前五名的省份依次為浙江、山東、江蘇、河北、湖北，其布產量分別占全國布產量比重為24.26%、21.22%、13.50%、8.36%、7.08%，合計占全國比重為74.42%，緊隨其后的為河南、福建、廣東、四川、安徽等省。

　　2010年服裝產量排名前六名的省份依次為廣東、浙江、江蘇、山東、福建、江西，其服裝產量分別占全國服裝產量比重為24.63%、17.11%、14.80%、12.37%、10.25%、4.02%，合計占全國比重為83.18%，緊隨其后的依次為遼寧、河北、上海、湖北、河南等省。

　　3、產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的子行業(yè)差異明顯。紡織行業(yè)產業(yè)鏈中各個子行業(yè)中企業(yè)的生產成本構成差異明顯，據(jù)協(xié)會調研企業(yè)抽樣數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，紡織行業(yè)中企業(yè)的原料成本占企業(yè)生產成本中的比重范圍大致在55%～70%，并且從紡織行業(yè)上游的棉紡行業(yè)到中游的印染等行業(yè)再到下游服裝家紡等行業(yè)，原料成本所占比重呈現(xiàn)出逐漸遞減規(guī)律，而勞動力成本占紡織企業(yè)生產成本中的比重范圍在8%～20%左右，并且從紡織行業(yè)上游到中游再到下游行業(yè)，勞動力成本所占比重呈現(xiàn)出逐漸遞增規(guī)律。

　　同時紡織行業(yè)產業(yè)鏈中各個子行業(yè)的生產周期也不盡相同。因此，各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的企業(yè)保有購進上游的原料庫存天數(shù)就不盡相同，這也勢必影響產業(yè)鏈價格傳導的順暢程度，同時也會影響整個紡織行業(yè)的供應鏈的順暢銜接程度。

　　4、我國紡織行業(yè)供應鏈大體仍處于全球價值鏈的低端。紡織服裝產品發(fā)展到今天，已經(jīng)越來越突出其時尚性、季節(jié)性、多樣化、品牌化、個性化等鮮明特點，同時歐美等發(fā)達國家經(jīng)濟體明顯將紡織行業(yè)的低端加工制造環(huán)節(jié)轉移到發(fā)展中國家，而在其國內著重把握紡織品服裝行業(yè)上游的的設計研發(fā)、先進技術改進提升及下游的品牌營銷渠道建設這兩端，從而可以盡可能多地在全球紡織供應鏈上攫取最多的利潤。目前，我國已經(jīng)有一批優(yōu)秀企業(yè)開始由傳統(tǒng)經(jīng)營模式向供應鏈集成模式轉變，建立起產品設計、打樣、制版、測試、生產、物流、品牌營銷、渠道建設于一體的供應鏈模式，走上自主品牌發(fā)展建設道路。但同時可以注意到，我國由于供應鏈管理水平一般，很多紡織中小企業(yè)主要依賴貼牌出口、替人加工的模式，物流方式也往往采用粗放式管理，對市場的快速反應機制建設還不完善，企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)投入力度不足，還有較多企業(yè)社會責任意識淡薄。

　　二、目前我國紡織行業(yè)供應鏈的現(xiàn)狀分析

　　1、關鍵環(huán)節(jié)的技術研發(fā)力度較弱。在位于價值鏈上游的新型高檔纖維開發(fā)和制造環(huán)節(jié)，由以技術密集著稱的歐洲、美國、日本等發(fā)達國家和地區(qū)的紡織業(yè)掌控，主要產品為含尖端技術的高品質纖維和紗線產品，這些產品一般很難在發(fā)展中國家找到，因此成為發(fā)達國家壟斷的紡織原料，也是他們謀取巨大利潤的有力保障。我國在新型纖維的開發(fā)和生產上能力不足，需通過進口解決。由于原料掌握在國外大的纖維制造商手中，不但價格較高，供貨來源也具有不穩(wěn)定性。

　　在位于價值鏈中上游的面料制造環(huán)節(jié)，歐美國家憑借著這些高檔的紡織原料和配套完整的紡紗、織造、染整等工藝技術及特殊專長，能在合理的產量的條件下生產出多樣化的面料，在流行性、變化性、高質量、高附加值上占盡先機。而國內生產的面料，由于新纖維品種相對少、質量不穩(wěn)定，缺少配套的高端紡紗、織造、染整加工技術，致使新纖維的垂直整合技術鏈無法形成，成為制約我國國產面料產品升級的主要障礙，導致很多高檔面料—直依賴進口。

　　2、品牌營銷渠道建設能力薄弱。在現(xiàn)階段國際分工體系中,發(fā)達國家日益專注于紡織產業(yè)鏈的兩端,即前端的原材料生產和產品研發(fā)以及末端的深加工和市場渠道。而包括我國在內的發(fā)展中國家則處于利潤、附加值、技術含量相對較低的中部,受到發(fā)達國家的雙重擠壓。目前我國紡織服裝業(yè)更多地是用OEM生產方式,生產商在全球紡織品價值鏈中僅占到10%的利潤,90%的利潤都屬于品牌擁有者、批發(fā)商、分銷商和零售商等各個環(huán)節(jié),而這些環(huán)節(jié)大多被進口國壟斷,都落入位于產業(yè)鏈兩端的發(fā)達國家手中。

　　品牌營銷渠道的開發(fā)和建設是需要大量人力資本投入的，在前期投入中，可能難以收回投資，但營銷渠道一旦成熟并被市場認可，則將會使企業(yè)穩(wěn)居市場競爭中的不敗之地，比如遠到國外的沃爾瑪、家樂福等銷售巨頭，近到國內的國美、大中、蘇寧等渠道商的發(fā)展壯大，都是如此，品牌營銷網(wǎng)絡及渠道建設對于紡織品服裝企業(yè)的三大終端中的兩端：服裝和家紡行業(yè)至關重要。

　　3、紡織人才隊伍建設遲緩。縱觀國外的服裝品牌企業(yè)，大多是歷史悠久，百年老店企業(yè)。這其中，容易被人忽視的就是他們企業(yè)的很多經(jīng)驗知識可以一代代沉淀下來，很多經(jīng)驗知識是無法用文字記錄的知識，只能靠大家處于同一個環(huán)境氛圍中不斷交流溝通而獲得并不斷沉淀積累給下一批新的勞動者。也因此，意大利的產業(yè)集群能夠巍然屹立，給世界一個“時尚”的品牌印象，而我國紡織行業(yè)的勞動力大多是外來農民工，則往往是流動很快；并且由于企業(yè)管理者的企業(yè)經(jīng)營理念往往注重短期效益，忽視長遠利益，因此，即使是高學歷人才，往往也無法長期供職于一家企業(yè)，因此，行業(yè)整體注重接單、貼牌加工、代工的發(fā)展環(huán)境，使得從企業(yè)管理者到技術創(chuàng)新研發(fā)人員到一線生產加工制造勞動者都不能夠踏踏實實地做好自己的事業(yè)。這也將勢必影響我國紡織強國建設的步伐。

　　4、產能集中度高使得區(qū)域發(fā)展不平衡，將影響行業(yè)長遠健康發(fā)展。我國紡織行業(yè)大部分集中在東部沿海省份，目前國家已經(jīng)在大力提倡生產力布局合理優(yōu)化，促使紡織產業(yè)不斷由東部向中西部轉移。但在政策實施過程中，也暴露出很多問題，比如，很多紡織企業(yè)在中西部省份設廠開工，但在經(jīng)濟較為落后的中西部，政府官員對于企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的認識水平有局限，常常會給企業(yè)增加各種費用以解決當?shù)卣�府財政支出上所遇到的現(xiàn)實困難等，還有很多當?shù)氐膭趧恿τ捎诰C合素質較東部地區(qū)勞動者低，因此，企業(yè)在雇傭當?shù)貏趧诱吆螅�常常出現(xiàn)管理困難動輒遭遇當?shù)貏趧诱呒�體抵制案例等等。因此，產業(yè)轉移過程中遇到的各種新困難往往使很多企業(yè)家紛紛撤回到東部地區(qū)繼續(xù)發(fā)展。

　　5、紡織供應鏈快速反應機制建設不足。目前已經(jīng)有一批先進服裝企業(yè)，充分學習國外優(yōu)秀供應鏈管理經(jīng)驗，通過將技術創(chuàng)新、設計研發(fā)部門與市場營銷部門加強合作、緊密及時溝通從而能夠加快企業(yè)對于市場多變性的快速反應；同時很多企業(yè)也開始注重采購商與供應商的選擇、合作與共同分享利益，以求在市場上獲取更加穩(wěn)定可靠的地位。

　　三、完善和優(yōu)化我國紡織行業(yè)供應鏈的對策建議

　　1、充分利用我國紡織產業(yè)集群的優(yōu)勢，整合區(qū)域內供應鏈。扶持產業(yè)集群中小紡織服裝企業(yè)建立品牌,依靠地方政府和行業(yè)協(xié)會的資源整合優(yōu)勢，科學調整集群地產業(yè)鏈上下關聯(lián)度，以區(qū)域品牌帶動集群地中小企業(yè)的發(fā)展。在產業(yè)集群服裝區(qū)域內創(chuàng)建自有品牌，通過這個品牌將該產業(yè)集群內的幾百家中小企業(yè)聯(lián)系起來，企業(yè)分工生產，合理利用公共資源，企業(yè)分別按照統(tǒng)一標準生產不同的產品，這些產品都使用統(tǒng)一的品牌，采用統(tǒng)一的銷售網(wǎng)絡，真正做到產業(yè)鏈的有機合作，避免惡性競爭，各類企業(yè)的效益都會增加，從而達到共贏目的。

　　2、強化紡織產業(yè)鏈合作關系。紡織企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、政府應積極打造相互依存的產業(yè)體系，發(fā)揮相關與支持性產業(yè)的協(xié)同作用。更多的建立和加強產學研聯(lián)盟，更好地發(fā)揮好企業(yè)、政府和名校院所的橋梁、紐帶作用，積極組織紡織業(yè)共性技術、關鍵技術、前沿技術聯(lián)合攻關，提升紡織產品的科技含量，拉長紡織業(yè)產業(yè)鏈,培育更多的科技型紡織企業(yè)。有條件的紡織企業(yè)積極加入聯(lián)盟，充分利用好這一創(chuàng)新平臺，積極參加科研開發(fā)，可以增強企業(yè)和產品的核心競爭力，提升發(fā)展水平。紡織科技類的高校院所還可提供更多的幫助、支持,發(fā)揮人才、技術等方面的優(yōu)勢，面向廣大紡織企業(yè)，積極開展技術咨詢、技術服務，幫助紡織企業(yè)攻克技術難題，把最有前景、最具效益的技術成果提供給企業(yè)，加快紡織科技成果轉化，實現(xiàn)多方互利共贏。同時耐心培養(yǎng)我國紡織人才隊伍，尤其在中西部地區(qū)，地方政府要制定落實各項政策吸引紡織人才、留住人才、用好人才，將實現(xiàn)個人價值與企業(yè)效益緊密有效結合起來。

　　3、加強紡織產業(yè)鏈管理信息化建設。首先，中國紡織業(yè)要以信息化主導市場，堅持內外信息結合，采集、整理、分析并建立健全全球采購和供應信息系統(tǒng)，以尋求大規(guī)模的生產定制。其次，要想在國際化競爭中快速發(fā)展，必須采取強強聯(lián)合的辦法，將供應商與采購商緊密聯(lián)系、將技術創(chuàng)新設計研發(fā)部門與市場營銷部門加強合作溝通交流，以形成對市場的快速反應機制，使很多企業(yè)互相依托、取長補短、共同發(fā)展，在生產中做到不同品種、不同規(guī)格的產品快速轉換，實現(xiàn)彈性專精生產模式。企業(yè)所參與的群體規(guī)模越強大，運行效率越高，運行成本就越低，企業(yè)的競爭力才會越強，實力才會越大，從而提高企業(yè)的生產及經(jīng)營能力，全面提高紡織產業(yè)綜合競爭力。第三，必須建立起先進、高效、穩(wěn)定的行業(yè)信息網(wǎng)絡，用信息技術改造傳統(tǒng)紡織業(yè)。在經(jīng)濟全球化的大環(huán)境中，現(xiàn)代流通體系猶如一座橋梁和紐帶，隨著信息技術的發(fā)展、計算機網(wǎng)絡及電子商務的廣泛應用，信息資源成為企業(yè)賴以生存發(fā)展的生命線，信息化已經(jīng)成為提升企業(yè)競爭力的重要手段，構建結構合理、內容完善、查詢便捷的行業(yè)住處數(shù)據(jù)庫和注重實效的信息服務體系以及人才的培訓制度，開發(fā)紡織ERP軟件、CIMS軟件和多種專業(yè)化電子商務平臺及交易規(guī)則。適應電子商務的發(fā)展形勢，充分利用現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)技術，設計網(wǎng)頁，構建網(wǎng)站，全面做好企業(yè)信息系統(tǒng)的建設，依靠信息技術搶占國際市場。最后，繼續(xù)堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，發(fā)揮好我國產業(yè)比較優(yōu)勢，建設結構優(yōu)化、技術先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現(xiàn)代產業(yè)體系。